车载摄像头全景观察及未来预测

计算机视觉是指通过计算机及其相关设备模拟人的视觉系统，通过对采集的图片或视频进行处理以获得相应场景的三维信息，以适应、理解外界的环境和控制自身的运动。计算机视觉目的是让机器代替人眼，解决物体识别、物体形状和方位确认以及物体运动判断三大问题。

在人工智能领域细分领域，计算机视觉颇受资本青睐，行业1/4的融资额流入计算机视觉与图像领域。而在今年市场流动性较为紧张的情况下，在AI创投领域计算机视觉概念热度不减。

图1：至2018年5月计算机视觉企业融资额图。数据来源：公开资料整理

图2：人工智能细分领域融资额分布占比图。数据来源：公开资料整理

随着人们对驾驶安全水平需求的不断提高，以及ADAS相关技术不断成熟，ADAS市场呈现爆发式增长。目前，许多国家开始考虑强制新车采用某些ADAS技术，美国高速公路安全管理局甚至建议，到2022年美国新车强制加装ADAS系统。预计到2025年，ADAS能够基本覆盖前装市场，整体市场规模近300亿欧元。而我国在消费结构升级、中产阶级购车需求增加、相关政策的进一步放开等众多利好因素共同作用下，ADAS渗透率将整体提升，保守估计2020年我国ADAS市场规模能达到200亿元以上。

图3：2017-2018.01-07中国ADAS渗透率图。数据来源：公开资料整理

预计2022年全球车载传感器市场规模预计将达到23.8亿美元，年复合增长率14%，其中视觉传感器市场年复合增长就达到24%，占比将近1/3。

图4：预计2022年车载传感器市场规模占比图。数据来源：公开资料整理

车载摄像头主要包括内视摄像头、后视摄像头、前视摄像头、侧视摄像头、环视摄像头等。目前摄像头在车内主要应用于倒车影像（后视）和360度全景（环视），高端汽车的各种辅助设备配备的摄像头可以多达8个，用于辅助驾驶员泊车或触发紧急刹车。

克服视觉盲区已经成为交通安全领域的共识，为实现盲区克服，汽车新增的摄像头数量将在4个以上。

车载摄像头市场较为成熟，行业的壁垒在于模组封装技术和客户渠道，目前行业龙头的摄像头大厂占据了较大的市场份额，且不容易被新进入者蚕食。

图5：车载摄像头产业链图。数据来源：公开资料整理

图6：全球摄像头镜头厂商及市场份额占比图。数据来源：公开资料整理

CMOS是摄像头的感光元件，相比CCD感光元件成像质量稍差一些，但是成本更低，也更加省电，在像素要求不高的车载摄像头领域应用十分广泛。目前手机摄像头也采用CMOS传感器，这也是手机摄像头厂商谋求进入车载摄像头领域的原因之一。

图7：全球CMOS市场占有率图。数据来源：公开资料整理

图8：全球车载CMOS市场占有率图。数据来源：公开资料整理

相对于手机摄像头等消费级电子和工业视觉用工业级电子，安全问题的存在使得车载摄像头对稳定性和规格要求较高，模组封装工艺更加复杂，技术壁垒较高，尤其是点胶工艺存在难点。行业市场集中度虽高于手机摄像头，但从企业来看并没有呈现过度集中的局面，Panasonic占据较大份额，前十中其他厂商市场份额十分接近。

目前摄像头模组封装市场基本上为日韩厂商主导，国内舜宇光学、欧菲光等厂商在手机摄像头封装领域市场占有率较高，拥有一定的工艺经验，也开始进入车载摄像头模组封装行业。国内还有同致电子、深圳豪恩、苏州智华等未上市企业从事封装业务，但总体上规模较小，难以与日韩抗衡。

图9：全球车载摄像头模组主要封装商及市场份额图。数据来源：公开资料整理

目前中国进行智能驾驶视觉算法的企业大多为初创公司，尤其在无人驾驶和人工智能概念被资本追捧之时，算法企业不断冒出。许多公司声称自己涉足ADAS视觉领域，但做的仅仅是技术较为低端的行车记录仪、倒车摄像头等产品，真正具有核心技术、达到能够商业化的算法水平的企业较少，何况从ADAS到无人驾驶还有不小的距离。

当前全球ADAS渗透率仍然不高，中国更是远低于全球平均水平。但无论从技术成熟的角度还是从政策逐步开放的角度，都可以清晰地预见ADAS在未来3-5年内的普及率将不断提高。作为ADAS系统中不可或缺的一环，摄像头凭借其成本优势能够率先在ADAS普及浪潮中放量。

图10：2020年CMOS图像传感器市场规模预测图。数据来源：公开资料整理

在ADAS发展过程中，双目方案的兴起、视觉盲区的克服都会带来车载摄像头数量的增加，预计未来汽车上的摄像头数量将达到12个以上，而L3以上的车型需求更高。

图11：2012-2020年全球车载摄像头市场规模及预测图。数据来源：公开资料整理

本文转自：中国产业信息网