全球LED产业观察（11月）

——LED市场观察

一、深圳LED调查：400多家企业倒闭 产能过剩来袭

　　外销遇冷产能过剩来袭

　　继LED企业钧多立老总跑路之后，深圳另一家小有名气的LED企业博伦特光电也宣布倒闭。一时间，LED行业人心惶惶。

　　记者从多位行内人士处了解到，截至今年上半年，深圳规模LED企业约有4000家，而今年上半年已经有100多家中游封装企业，300多家下游应用企业倒闭。

　　“每个月都有大把LED厂家成立，也有大把的厂家倒闭，我们是靠着最后一丝微利在撑着，保不准哪天也关门转行了”，深圳市久盛光电有限公司老板姚利面带着些许无奈。

　　艰难的生存之道

　　姚利的工厂在深圳宝安安化工业区，工厂规模不大，只有几十名工人，已经做了三年多的灯珠封装了。

　　“对，透明的也是这个单价，五分钱已经很便宜了，再少就不行了，付现金的话可以少一厘钱，49厘，这个报价真的不贵了。”

　　跟客户打完电话后，姚利略显无奈地对南都记者说：“现在做L E D这行的人是越来越多，价格也被压得越来越低，几分钱的货客户还要杀价。”据姚利介绍，目前L E D封装主要是出口海外，国内市场集中在房地产装饰，但从去年下半年开始，“订单逐渐减少了，到目前比去年年初少了大概三分之一”。

　　深圳宝安安华工业区高新奇大厦的B座2楼，就是姚利口中那个“做L E D封装比我们好”的工厂。工厂门口没有挂任何牌匾，厂门开着一条缝，“轰轰”的机器声从里面传出来，门上贴着一张A 4纸，打印黑体字告诉外来人“厂房重地，闲人免进”。

　　像这样的厂家，在深圳比比皆是，“去年下半年是井喷时期”。据姚利介绍，深圳L E D企业中99%以上为中小企业，分散在宝安、龙岗等地，没有自有物业，多靠租厂房生产，月租高达25～35元/平米。“现在深圳大大小小的L E D企业有4000多家，而在2008年，这个数字只有700家。”

　　艰难的不止处于中游做封装的小厂，下游做灯具应用的中小型厂商也处于水深火热之中。

　　深圳金锐(立马)光电技术股份有限公司从七八年前开始专门生产L E D电源，近两三年也涉足L E D照明灯具应用，工厂在深圳宝安区固戍华丰世纪科技园，有一百多名员工。金锐(立马)光电的门市店也在宝安数码电子城，店内摆放着各种户外L E D灯和室内L E D灯。金锐(立马)光电总经理黄立新认为，“目前L E D要生存的话，只能做外贸，但外贸的环境确实也不好”。对一个个走进门店内，但看到高价又转身走掉的顾客，黄无奈地摇摇头说，“现在只能慢慢做，反正就这样坚持着，不求利润，但求保本。”

　　这还只是L E D行业艰难生存之道的冰山一角。业内人士深圳文卓绿色环保科技有限公司董事总经理李妙文说：“我是眼看着这个行业里面倒下了一片人，又看着一批新面孔进来。有厂家甚至在今年年初刚开了，年中就关门转行了。”

　　国内市场没发育，国外市场又瘦身

　　广东绿色产业投资基金、E MC(合同能源管理)联盟常务副秘书长林昭景分析认为，L E D的困境就在于没市场，特别是L E D照明领域。他指出，L E D照明多靠海外市场消化，而国内市场主要靠工程项目，例如路灯改造以及公用照明(包括超市、医院、住宅小区等)。

　　“通过渠道零售L E D灯具一定失败，目前L E D灯具还是要做出口和工程项目”，林指出。

　　而林透露，路灯节能改造项目都是政府工程，要走的流程多，项目执行起来比较慢；鉴于这样的情况，E MC联盟从去年开始研究并于今年下半年开始投资室内照明项目。据介绍，E M C联盟已签下了在长沙的一个一百万平米的小区进行公用照明的节能改造，广州的部分医院、深圳的部分超市公用照明的节能改造还在方案讨论阶段。林预计明年上半年，国内室内公用照明节能改造项目会集中爆发。

　　但李妙文分析指出，“L E D灯具节能不省钱，由于成本太高，加上人们对L E D灯具认识不够，导致目前国内户外、公用照明领域市场尚未完全打开，家用照明更没有市场可言。”

　　18W一米二L E D日光管135元，5W的L E D灯泡30元，L E D消防应急灯要60元，而普通的5W节能灯价格在12- 20元不等，一般的5W灯泡价格只要3-5元。多数进入门店顾客一听到L E D灯具价格第一反应都是“这么贵”或者“我不要L E D的”，然后转身就走。黄立新无奈地说：“等到老百姓都能接受L E D灯具的价格，我们的空间就有了。”

　　业内人士透露，据不完全统计数据显示，深圳L E D照明产品90%以上出口，国内市场仅消耗了不到10%。“很多做照明的厂是没有国内L E D灯具订单的，只有一些外贸的单。”但受欧债危机影响，近两年海外市场在不断“瘦身”。

　　所以，“很多大厂家是靠传统灯具来支撑着L E D灯具的发展”，林透露。

　　此外，黄立新告诉南都记者，欧洲、美国市场对L E D灯具的要求很严格，要通过各种检测、认证，完成一个订单要很长时间；而中东的需求量虽然大，但是开出的价格比国内市场还低，“一个L E D天花灯竟只开出一块二毛钱的价格，L E D灯具的几个螺丝成本都差不多有一块二毛钱了。”

　　据公开资料显示，去年5月到7月期间，欧盟委员会非食品类预警系统连续发出三道消费者警告，消费警告称产自中国的“O versol”牌L E D日光灯、“E coL ightN ordic”牌L E D灯管、“M ercury”牌L E D夜灯，不符合欧盟低电压指令和欧洲相关标准。有关当局已下令将产品撤出市场并从消费者手中召回已售出的产品。

　　产能过剩又缺乏标准

　　从2008年开始，发展改革委和财政部补贴推广高效照明产品，对大宗用户和城乡居民购买节能灯分别给予30%和50%的补贴。2009年3月7日，深圳市在全国率先发布了《深圳市L E D产业发展规划》、《深圳市推广高效节能半导体照明产品示范工程实施方案》、《深圳市促进半导体照明产业发展的若干措施》三个文件促进L E D节能照明的发展；此后，广东省建立了20亿元的产业发展基金；深圳对于参与政府投资项目L E D示范工程的企业，根据灯具的价格给予10%的补助，并贴息3年，对承担企业投资项目LE D应用示范工程的企业，按照LED灯具价格的30%给予补贴。

　　在政策的引导下，LED照明领域成了“香饽饽”。

　　林昭景指出，“有的人不懂L E D行业，而有的人正是看到市场尚未完全打开，反正就是人人都觉得自己可以在这个领域分一杯羹，于是不管懂还是不懂这个行业的人都涌了进来。”

　　姚利谈到行业竞争者越来越多时也无奈地说，“拿着二三十万，买仪器设备分期付款，招十几、二十个工人，就成一个工厂了。”

　　李妙文对L E D厂家数量井喷略显担忧，“上游中游产能明显过剩，下游应用市场尚未打开，结果可想而知。”而2011年行业报告也指出，目前MOCVD (生产LED外延片的关键设备)增长还是很快，去年安装了300台，目前已经超过了600台，今年可能要超过1500台；并且目前国内的外延片产能、芯片产能主要还是集中在中低端应用，存在着结构性产能过剩的风险。

　　此外，林还透露：“现在很多进入LED行业的企业对LED的认知是不够的，更别说精通了，加上国内目前也没有非常系统成熟的LE D检测标准，市场上LE D灯具鱼龙混杂。”

　　据李妙文透露，去年下半年，深圳市南山区科技园路段进行LE D路灯测试，此次测试总共亮灯1200小时，参与试验的产品光衰非常严重———亮度从原本60兆度降到40兆度，最后只剩下10多兆度，明显达不到“5万小时后光衰低于30%”的要求。

　　LED灯具的技术、质量问题还不止这些。

　　黄立新透露，目前LED行业内不少厂家为了降低成本，把芯片切小了，例如把原本边长45μm (微米)芯片切割成边长25μm，但是为了保持相同的亮度，25μm的芯片也用45μm芯片配备的驱动电源，容易使芯片的寿命缩短。

　　“借鸡生蛋”积聚风险

　　李妙文还指出，国内做LE D的厂家基本都是在“借鸡生蛋”———从国外买回大量的设备、买芯片回来自己封装，这就提高了L E D产品生产成本，降低了企业利润；而且由于国内技术水平本身达不到国际水准，在国内封装后芯片的质量下降，寿命缩短，后期维护成本非常高，所以L E D行业的厂商常常是刚吞进去一笔资金就要吐出来；此外，新的生产项目也需要厂家先投资，极容易造成资金链断裂，这也是大部分LE D厂家生存艰难，以至于倒闭的原因。

　　深圳LED照明9成出口

　　据不完全统计数据显示，深圳L E D照明产品90%以上出口，国内市场仅消耗了不到10%。很多做照明的厂是没有国内LE D灯具订单的，只有一些外贸的单。但受欧债危机影响，近两年海外市场在不断“瘦身”。———业内人士

　　后记

　　春天在哪里？

　　LED照明的春天究竟在哪里？

　　广东绿色产业投资基金、E M C (合同能源管理)联盟常务副秘书长林昭景认为：“对这个行业，不用太悲观但也不能太乐观。”

　　对于技术短板，林昭景承认，国内LED行业在LED芯片技术上确实是空白的。但他同时指出，现在国内不少研究机构针对LED芯片的衬底技术进行研发，寻找一种比美国的科瑞采用的碳化硅和日本日亚采用的蓝宝石更便宜的材料做芯片衬底。“此项研究成功后，不仅可以避开技术壁垒，LED灯具的成本还会大大下降。”林对此项研究持乐观态度。

　　此外，林还指出，国内的LED技术相比去年有所提升———国产的0.5W以下的小功率芯片的质量是符合国际要求的，而部分厂商大功率的芯片每瓦也能达到140流明(电流单位)，比去年年初提高了一倍，接近160多流明/瓦的国际水平。

　　前不久国家相关部委出台的公告对艰难度日中的LED企业或是福音：根据要求，我国将从2012年10月1日起，按功率大小分五个阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯，产品升级换代就在眼前，问题是，有多少企业可以熬到春天？

 

        二、“混乱”的LED行业即将进入盈利黄金期？

　　近日，国家发改委、商务部、海关总署、国家工商总局、国家质检总局联合印发《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》。公告决定从2011年11月1日到2016年10月1日，用5年时间，按照功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。据发改委介绍，通过五个阶段逐步淘汰，预计我国可新增照明电器行业产值约80亿元。这对于竞争已陷入白热化，甚至行业呈现“疯投”状态的LED产业来说，是否意味着即将迎来发展的春天？LED产业是中山的战略性新兴产业，国家密集出台政策利好，对中山产业发展将有何重要影响？

　　【政策利好】

　　未来5年LED照明产品需求或将提高3至5倍

    　根据政策安排，我国将分五个阶段逐步淘汰白炽灯：2011年11月1日至2012年9月30日为过渡期；2012年10月1日起禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯；2014年10月1日起禁止进口和销售 60 瓦及以上普通照明白炽灯；2015年10月1日至2016年9月30日为中期评估期；2016年10月1日起禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯，或视中期评估结果进行调整。

　　国家发改委对媒体介绍，通过实施路线图，将有力促进中国照明电器行业健康发展，取得良好的节能减排效果，预计可新增照明电器行业产值约80 亿元人民币、新增就业岗位约1.5万个，形成年节电480亿千瓦时、年减少二氧化碳排放4800万吨的能力。

　　除此之外，未来5年，国家将大力鼓励LED 灯的生产和推广，发改委正组织起草半导体照明产业“十二五”规划，并和财政部参照绿色照明政策，研究制定鼓励LED 推广的措施，预计LED 行业5年内产值将翻两番。

　　记者注意到，金融机构对中国的这一产业政策也给出了许多发展预测。瑞银在其11月3日发布的研究报告中分析称，节能灯将凭白炽灯淘汰政策开始在低端市场替代，如果终端降价40%-50%，LED通用照明需求将提高3-5倍，在中高端领域，LED 照明渗透率有望从目前不到3%快速增长到超过10%。瑞银预计，未来5年内，我国照明节能补贴将达到80亿-100亿元，通过补贴采购招标来拉低市场价格以刺激更大需求。

　　行业人士认为，目前的过渡期对众多白炽灯生产企业而言，是一次机遇，有实力的企业可以自我转型向节能灯和LED企业转型，小型企业可以寻求与大企业合作，或者接受大企业兼并。

    【行业现状】

　　大量企业转投LED,行业呈现“疯投”趋势

　　近两年LED 产业快速兴起，“中国灯饰之都”古镇镇党委书记余锡盆用“疯投”来形容现在的行业现状。记者发现，本来已经竞争激烈的LED 行业，现在又有大量此前从事节能灯的企业进入，让企业有面临一轮大洗牌的征兆。近两年，对于灯饰行业来说，涨价最快的原材料要数荧光粉了，不仅对于中小企业来说，不堪涨价之苦，即使是大型企业，也不得不耗费大量的流动资金用于购买生产所需要的荧光粉。节能灯的利润大幅下降，一部分企业开始投资 LED 产业，这也加剧了企业的分化，“年初每公斤200多，现在要3000多，价格涨了十几倍啊，企业经营成本大涨。”欧普照明股份有限公司品质部总监南建忠对记者表示。今年以来，三基色荧光粉的价格大涨让企业很是“吃不消”，灯饰企业资金压力普遍加大，正与荧光粉需要占用大量的流动资金有关。

　　“以前一个企业用一两百万就行，现在光是购买荧光粉的库存耗费的资金就要两三千万的流动资金。所以企业不愿意压库存，随时有订单，随时做。”

　　荧光粉价格的上涨，甚至让一部分企业用卤粉替代荧光粉，以次充好，以损失行业健康发展和消费者信誉为代价获取短期的利益。正是由于节能灯的利润大幅缩水，以往在节能灯领域尝到甜头的企业开始考虑转型。

　　有企业主表示，一方面，随着LED 照明的规模化生产和销售，LED 灯价格逐渐下降，另一方面，节能灯的成本大幅提升，不得不涨价，事实上，两者的价格正在逐步接近。这对于企业而言，更愿意选择利润空间更大的LED 照明。

　　南建忠说，在原材料价格疯涨企业利润微薄的情况下，大多数企业不愿意投入过多的资金用于技术改造，因为“不知哪一天就转了向”。但欧普不一样，虽然LED 占有一定的份额，但欧普目前仍以节能灯见长，“目前，我们将在发展国内知名品牌的基础上，争取再上一定的规模，同时我们要走国际化路线，争取多条腿走路。”雷士照明、GE 等把海外业务做得很大，并且在工程照明、电工等方面多元化发展，欧普也决定朝这个方向发展。目前，欧普在迪拜设立了办事处，覆盖中东地区，准备大幅度增加外销份额，同时，还将从家居产品向工程产品、电工电器产品延伸。欧普每年将销售额的7%-8%用于研发。

　　“价格战”是中小企业主要竞争手段

　　“太疯狂了，现在灯饰企业个个赶着上，进去再说。”古镇一家灯饰企业的营销总监刘生也不住感叹。目前，这种狂热的情绪也“传染”了他所在的企业老板。本来，刘生所在的公司主要做花灯，近几年也一直主攻国

　　内二三线城市的花灯市场。可最近，老板看到同行不管大小都在做 LED后，也开始跃跃欲试。“我们已经考察了深圳的一些LED 企业，感觉这个行业比起其他灯饰利润还是很丰厚的，加上政府也在鼓励，所以都想进入。”虽然刘生不是很赞成他所在的企业这么盲目地进入LED，“我们企业不大，在LED 生产方面本来就没有核心竞争力，进入这个领域，无非就是找其他工厂开模具、代工，贴上我们公司的牌子而已，要想有一定的市场，也只有拼价格了，这也是很多中小LED 企业目前采取的方法。”

　　乱世出英雄。在刘生看来，虽然很多企业都认为目前LED 照明处于无序竞争状态，但是都在抓紧入市，因为市场最混乱的时候，也许是最好趁机赚一把的时候。“其实LED 照明有很大的空间，比如民用、室外、工程，大功率路灯等等都要用到，如果把LED 照明取代现在所有的传统照明，那将是一个很大的市场，所以个个都想分一杯羹。”刘生表示，竞争虽然很混乱，但LED 照明市场的潜力毋庸置疑。

　　冠华照明的负责人余先生认为，如果说LED 照明产业存在泡沫，也是在下游产业链上。目前大多数企业涌向的仍然是比较低端的LED 产品，真正突破LED照明产业发展瓶颈的企业比较少。富兴科技照明有限公司总经理汪德泉也表示，如果说LED 产业的产能过剩，只能说是单品过剩，而不是行业过剩。目前，我国的LED 行业还处于起步阶段，还有巨大的上升空间。

　　据悉，富兴今年将战略主攻放在室内LED 商业照明、LED 路灯和庭院灯方面，同时加大在这三个领域的投入，从而拉开与其他同类企业之间的差距。

 　　  【转型思考】

　　“混乱”的LED行业即将进入盈利黄金期？

　　LED作为一种新兴产业，在中国也难逃“一窝蜂上”的命运。在国家政策引导下，各地LED 项目蜂拥而上，行业很快形成了混乱竞争、鱼龙混杂的“井喷式”发展状态，而且国家相关标准迟迟没有出台，更是加剧了无序竞争的局面。

　　 一个未经证实的市场数据表明：90%的LED 企业出现亏损，80-100 家深圳LED 企业面临倒闭。前不久，深圳钧多立实业有限公司因投资扩张过快出现资金链断裂导致董事长跑路，而且这在行业内似乎并不是个案。

　　那么，随着白炽灯淘汰政策以及国家即将推出的“十二五”行业扶持政策出台后，“混乱”中的LED 行业可以顺利进入盈利黄金时期了吗？

    　据记者了解，国内LED 产业的鼓励政策发布的并不完全落后于市场。在2008年首轮LED 投资热潮之后，2009年9月，国家发改委联合科技部、工信部、财政部等五部委对外发布《半导体照明(LED)节能产业发展意见的通知》，表明各级财税、发展改革、科技等部门要推动落实国家对生产新型节能照明产品的企业，从事国家鼓励发展的项目进口自用设备及按照合同随设备进口的技术及配套件、备件，在规定范围内免征进口关税的优惠政策。

　　但是，中山一家照明企业的技术总监表示，财政补贴政策虽然早早拟定，但至今没有落实到具体环节，企业没有享受过任何补贴扶持。对于省市一级的一些科技扶持政策，古镇一家比较有规模的LED制造企业表示，不知道这些政策，没有政府部门告知过，不知道怎么申请。

　　古镇经营LED 的企业对 “白炽灯淘汰后可以给LED 迅速带来较大市场空间”这一说法并不乐观。有企业表示，由于价格偏高，目前国内LED 光源的应用主要局限在地方政府环境工程的照明项目上，但由于部分地方政府对LED 行业的认识不足，让LED 企业的市场推广难上加难。

　　2009年国家科技部推出“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案，在20个试点城市应用100万盏LED 市政照明灯具，目标是在2015年，LED 照明在通用照明市场中占比达30%。古镇、小榄等中山镇区也拿出扶持政策，打造了多条示范路，让企业有机会参与和展示自己的产品。但是，由于LED 照明技术成熟性还不够稳定，目前还没有在全国道路工程中大范围展开应用。

　　在政府工程都还没有完全普及的情况下，LED 灯具的民用更是推广较难。古镇将LED 产业的发展方向锁定为 “应用”，但目前仍然面临技术突破与市场推广两大难题。据记者了解，一方面是消费者认识和接受的问题，更重要的一方面是技术突破难带来的价格高。

　　白炽灯淘汰后，最直接受益的首先还是节能灯，像欧普照明这样的节能灯制造商将受益较大，虽然节能灯的价格仍然比白炽灯高出很多，但是与LED 灯具相比，节能灯发展更成熟，价格也低一些。

　　“节能灯还有10年的黄金发展时期，这是我们通过对市场调查后得出的结论。LED 代表的是未来的方向，虽然当前发展面临技术、资金、标准等很多困境，但是这也是不可阻挡的产业发展趋势。”中山照明电器行业协会区秘书长如是说。

    【相关链接】

　　白炽灯并非完全退出市场在特殊领域还有生存空间

　　白炽灯内需市场的逐年萎缩和国家从1996年就开始启动实施绿色照明工程有关，随着节能知识的推广普及和财政补贴高效照明产品，国内节能灯和白炽灯的产量比已经由 1996 年的 1:34 上升至2010年的1:1。而白炽灯的生产企业也从原先的几百家缩小到今天的几十家。

　　广东是我国照明产业大省，中山是“中国灯饰之都”，但国家淘汰白炽灯的“时间路线图”出来后，并没有在企业间产生较大的反响和动荡。据行业协会的数据，广东省在传统照明产业领域产能为4000亿元，但白炽灯产能并不大，生产厂家不超过10家，况且价值很低，而节能灯、LED 灯往往是白炽灯价格的几十倍甚至上百倍，所以白炽灯的淘汰对市场不会带来明显震动。

　　据记者了解，在国内市场，白炽灯目前在普通照明领域的应用范围主要在建筑工地照明和信息不太发达的农村，而对于白炽灯的特殊照明用途，比如汽车灯泡、仪器仪表灯，没有被列入到淘汰范围之内，所以白炽灯生产企业还有一定的生存空间。