中国工业软件迎来最好的时代

看不到、摸不到，却如空气般不可或缺，这就是工业软件的基本特征。进入工业4.0时代以来，各行各业“数字化、网络化、智能化”的烙印无处不在，而在这背后，工业软件铺开了一张无形的大网，支撑着智能制造的每一个环节。多位专家表示，近来，在政策引导和市场需求双重驱动作用下，社会各界越来越多的力量投入到产业链上，中国工业软件的发展迎来了最好的时代。

顶层设计有的放矢

工业软件的发展始于顶层设计。业内人士指出，2021年以来，国内相关产业政策的密集发布为工业软件提供了前所未有的发展契机，有助于行业、企业集中力量突破业务与技术瓶颈，加速崛起。

国家层面来看，政策对工业软件产业发展的支持力度进一步加大。《关于对“十四五”国家重点研发计划首批重点专项2021年度项目申报指南征求意见的通知》首次将工业软件列入国家重点研发计划重点专项。《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》中明确指出要推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》强调，要重点突破工业软件，加速“补短板、锻长板、优服务”，全面提升软件产业链现代化水平。

各省市结合自身产业基础，出台的工业软件相关政策主要集中于平台打造、产业集群建设、人才支持等方面。如辽宁省公布的《沈阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中表示，要做强优势数字产业，打造工业软件和基础软件研发高地，培育具有较强影响力的数字产业集群。河南省《关于开展省级特色示范性软件学院建设的通知》中指出，要打造特色化示范性软件学院，对接国家软件产业人才需求。

艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅认为：“在国际形势错综复杂的今天，国家先后出台多项政策引导鼓励工业软件的发展，各大高校、研究机构积极培养专业人才，包括一些巨头企业的布局，以及资本的支持，都为工业软件的发展提供了良好的产业环境。”

细分领域实现赶超

从产业链角度来看，本土厂商加速崛起，在部分细分领域取得了不小的优势。在嵌入式工业软件领域，本土软件规模占比已超过60%。以国电南瑞集团为代表的龙头企业，技术领先性以及市场规模在行业中已进入世界先进行列。在信息管理类工业软件领域，用友网络和金蝶软件等本土企业已在产业链中获得了较高的话语权。ERP(企业资源计划系统)的国产化率已经达到80%左右，高端市场占有率达49.2%，与国外软件几乎平分秋色。

而研发设计类软件作为工业软件中的“明珠”，受到重点关注。武汉开目信息技术股份有限公司总经理助理穆骅指出：“传统研发设计企业迎来了快速赶超的机遇。”以CAD(计算机辅助设计)软件为例，中望、数码大方、浩辰等公司二维CAD销售情况良好，但形成绝对主流尚需时日。三维CAD软件国内有中望、开目、华天、数码大方、新迪、天河等公司在研发，有些公司通过并购取得了三维几何引擎等核心知识产权。另外，拥有自主版权的CAE(计算机辅助制造)软件，比如吉林大学汽车学院开发的KMAS(三重非线性有限元专用分析)软件系统、大连理工大学开发的JIFEX(大型通用有限元分析和优化设计软件)等，也在重要工程中得到成功应用。

尤其值得一提的是，云计算、5G、人工智能等新兴信息通信技术给工业软件带来了很多新的机遇。“如今ERP的云化已成为显性趋势，大量工业智能应用也已经开始在具体场景中落地(如工业质检和预测性维护)，5G的低延时、高可靠则使工业软件可能覆盖更广阔的应用场景。” 赛迪顾问软件与信息服务业研究中心副总经理王云侯指出。

可以看到，云化、平台化已经成为本土工业软件发展的重要趋势。以用友、金蝶为代表的的老牌厂商均推出了SaaS(应用即服务)服务。一些新兴公司也在尝试将“云”的基因融入到产品设计理念中，比如数巧科技尝试搭建基于网络化的CAE系统。芯华章主张融入云计算、人工智能、机器学习等前沿技术，设计全新的软件系统架构和算法，对EDA(电子设计自动化)进行创新。

与此同时，伴随国内知识产权保护力度不断加强，企业用户的正版化意识大幅度提高，且在正版软件选择上显得更加理性，这也给本土工业软件带来了更多的发展机会。一些经过多年研发投入和技术积累的本土工业软件，开始被越来越多的企业用户所接纳与认可，甚至在海外市场上开启了“破冰”之旅。如中望软件的CAD软件产品成功进入全球30多个国家及地区。

工业软件市场爆发在即

“现在已经到了一个非常关键的时间点。社会各界对核心工业软件的关注度前所未有的高，需求大量涌现，发展势头良好。” 穆骅表示，“破局的关键点是信心，国家、社会、用户都对本土工业软件的发展充满持续信心，才能产生持续的支持和投入，形成人才、资金、技术产出的良性循环。”

据工信部数据显示，2021年1-10月，我国工业软件产品收入完成1902亿元，同比增长20.90%，成为推动制造业转型升级、实现新旧动能转换的关键力量。《中国工业软件产业白皮书(2020)》披露数据显示，2020年全球工业软件产业规模预计达4358亿美元，增长率约为6.1%，其中中国工业软件产业规模预计达1974亿元，同比增长14.8%。

“国内市场规模虽然不大，但增速远超全球平均水平，2021年市场规模预计将达2600亿元。随着我国数字化转型进一步推进，相信在不久的未来，工业软件的市场规模将迎来一次大的爆发期。”中国电子信息产业发展研究院信软所信息技术研究室主任许亚倩说。

但需要注意的是，全国软件产品规模不断增长，工业软件产品占比不断增长，但是均不到10%。而且据工信部统计数据显示，工业软件产品实现收入1974亿元，占整个软件产品收入比重为8.7%，占软件和和信息技术服务业比重仅为2.4%，工业软件产品收入占比仍有较大上升空间。首创证券研报显示，我国的工业软件市场还存在约5倍的增长空间。

随着工业互联网带动的万物互联互通趋势进一步加强，工业软件作为工业互联网的基础，也站在了向“云”转型的风口之上。业内专家普遍认为，在这个关键节点上，国内外基本站在同一个“起跑线”上。

“应该基于我国丰富的工业场景，找准某一行业进行深度探索，打造行业内部领军企业，逐步实现良性运转。”中软国际方案咨询专家战腾表示，“一方面，应该加强与工业、云平台领军企业的联合研发能力，建立良性循环的生态体系；另一方面，需要加大整体研发投入，工业软件云化投资收益期比较长，企业自主跟进的意愿相对有限，整个行业仍需更多来自国家层面的支持和用户需求层面的驱动。”

“眼下工业软件发展的核心议题是在信创背景下加速本土工业软件发展，在此过程中要关注用户数字化转型的需求变化趋势以及新兴技术的演进趋势。”王云侯建议称，“要构建完善的产业生态，企业作为创新主体要增加研发投入，政府和联盟做好政策和标准支撑，提高知识产权保护力度，鼓励行业用户使用本土软件(财政支持)，做好产学合作和工业软件人才培养。”