拒绝“卡脖子”，国产减速机发展展望

随着全球人口红利的消失，制造业劳动力成本不断增加，企业对于自动化生产的需求越来越大，工业机器人在智能制造过程中发挥出巨大作用，也是一个国家科技创新和高端制造实力的重要标志。工业机器人主要由减速器、伺服电机及控制系统三大核心部件组成，减速机是工业机器人最核心的功能部件，减速机在整个机器人制造成本中占到33%-38%。

广义减速器在机械传动领域是连接动力源和执行机构之间的中间装置，通常它把电动机、内燃机等高速运转的动力通过输入轴上的小齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的，并传递更大的转矩。目前成熟并标准化的减速器有：圆柱齿轮减速器、涡轮减速器、行星减速机、行星齿轮减速机、RV减速机、伺服行星减速机、摆线针轮减速器和谐波减速器。而工业机器人的减速器主要分成2种：RV减速器和谐波减速器。

减速机行业在中国主要经历了四个阶段：20世纪60年代 ，我国建立了行业发展的标准，设立了专门生产减速机的生产厂；1978年后国家引进先进加工装备，通过引进、吸收国外先进技术和科研攻关，逐步掌握各种高速和低速重载齿轮装置的设计制造技术；十二五"期间节能减排环保型减速机取代高能耗、高污染、低效率减速机。行业进入大改革，摆脱对国外技术的依赖，自主研发节能环保型产品；2015年以来，《中国制造2025》要求突破突破机器人减速器等高端产品的技术，意味着减速机技术进入追赶期，随着国内RV减速机和谐波减速机的部分量产，国内精密减速器行业进入国产替代阶段。

虽然我国工业机器人市场发展较快，约占全球市场份额三分之一，是全球第一大工业机器人应用市场。但我国在工业机器人减速器方面长久以来一直依赖进口，这也制约了我国工业机器人产业的进一步发展。目前，减速器市场主要被日本两大企业占据。全球范围内，从事精密减速器研发、生产的厂商主要包括纳博特斯克、哈默纳科、日本新宝、住友、绿的谐波、南通振康、中大力德及中技克美等。其中，哈默纳科的谐波减速器以及纳博特斯克的RV 减速器作为行业龙头，两家公司占据了全球工业机器人减速器的大半个市场份额。

我国基于智能制造发展的需要，大力鼓励支持工业机器人行业发展，工业机器人行业发展前景广阔，带动对减速机需求不断扩大，推动减速机行业市场规模增长。工业机器人的寿命一般为8-10年，而减速器的使用寿命通常在两年左右，且一套机器人通常需要4-6个减速器，国内减速器市场庞大。产量方面，2020年，中国减速机生产稳定增长，产量为917万台，同比增长7.6%，预计2021年我国减速机产量有望突破1000万台。

机器人产业的国产化浪潮需要穿透到底层的设备行业，而核心零部件的自主研发更是提升产品竞争力的必经之路。积极布局减速器业务的企业将充分受益于自主核心技术这一重要趋势，尽管目前国产工业机器人减速器研发依然任重道远，但是整体产品的质量在逐步提高，国产化进程有望迎来拐点。

随着国内厂商在材料成型技术的突破以及工艺的积累，凭借高性价比，国内厂商已逐步抢占更多国内市场份额。目前包括绿的谐波、秦川机床、双环传动、大族激光、巨轮股份、恒丰泰、南通振康、武汉精华、正上科技等数家企业均在减速器国产化的道路上奋力追赶。