对标海外空间广阔，国内工业软件的第二轮逐鹿刚刚开始

　　中国制造业“做强”的需求越来越强烈，工业数字化势在必行，工业软件的需求也随之扩大。

　　根据工信部发布的各年度软件和信息技术服务业统计公报中的数据，2021年我国工业软件营收规模达到2414亿元，同比增长22.3%，近十年复合增速约14.2%。

　　高增速一方面来源于中国制造规模的持续扩大。从2012年到2021年，制造业增加值由16.98万亿元增长到31.4万亿元，年复合增速7.1%。另一方面，2015年《中国制造2025》国家行动纲领的提出，加速了新一代计算机信息技术与制造业深度融合，推动了工业软件产业的发展。

　　申港证券保守估计，至2025年，我国工业软件产业的总体市场规模将超过4000亿元。

　　7月19日，2022浙江·台湾周——海峡两岸（绍兴）数字经济产业合作峰会在绍兴召开，鼎捷软件（300378.SZ）资深副总裁刘波在会上对第一财经表示，“国内工业软件行业的第二轮逐鹿才刚刚开始。”

　　对标海外空间广阔

　　业内一般将工业软件分为四类：

　　一是研发管理软件，涵盖企业整个研发体系，包括设计、研发、产品生命周期，如PLM、CAD（计算机辅助设计）等；

　　二是运营管理的数字化，以ERP（企业资源计划）为核心的内部数字化系统，对各种流程进行记录；

　　三是制造执行管理类软件，即对产线车间的控制，负责车间协通，影响车间良率；

　　四是Alot（人工智能物联网），即对机台运作数据再次收集，作为数据来源再应用到其他领域。

　　在运营管理的数字化上，ERP系统在中国经历数十年发展，已经形成了稳定的市场规模和结构，其中制造业ERP市场达百亿元，占全部ERP市场40%，且未来年增速将维持在10%以上。

　　五年前，工业软件以ERP为核心，目前已发展成以上述四类软件为核心的局面。

　　事实上，ERP定价不低、操作环节环环相扣、完全导入厂商的时间一般在半年至两年，对于制造业厂商来说，购买使用ERP的成本并不算低。

　　“从我个人二十多年的从业经验来看，我会把对ERP等工业软件的投入算作一种投资而非费用。”刘波对第一财经表示。

　　据刘波介绍，EPR用于对企业资源的整体规划，一是提升所有资源的应用效率，包括设备、物料和人力等；二是严格控制产品生产过程，保障产品品质的基本要求；三是有序回复客户对交期的要求。

　　“我们很多客户在使用ERP系统后，不是说省了多少人力，而营收成长多少倍以后没有增加人力。”刘波称，另一方面，资金占用规模也会有效缩减，这都是对成本的优化。“一家营收规模在一亿元出头的企业库存需要占据4000余万元，而上了ERP系统之后，在营收增至5亿元规模时，库存规模并未增长。”

　　随着劳动力成本的上升，早期中国制造业依靠人口红利、土地红利等低成本优势来面对市场竞争，在如今的市场环境下已较难复刻。在此背景下，国内制造业企业面临着两条选择：要么去做高科技高附加值产业，这意味着更高的研发投入和技术；要么在传统产业里提升经营效率，把效率做到极致。

　　因此，中国制造业工业软件的需求应运而生，从开始最简单的财务对账系统到覆盖全流程的ERP系统，再到包括研发、生产、管理、物联网在内的四大类工业软件，国内工业软件行业正在蓬勃发展。同时，国产化迫在眉睫，以车间制造系统MES、MOM为代表的较大智能制造产品正迎来空前机遇，据中泰证券测算，2035年，中国MES市场将达450亿元水平。

　　“对比国内与欧美企业在软件方面的投入占据营收的比例，用标准可比价算，欧美企业在软件上的投入大概是中国企业的6~10倍。”刘波对第一财经表示。

　　长久沉淀后，兑现期将至

　　与部分行业靠砸钱就能跑马圈地的商业模式不同，工业体系有庞大而复杂的供应链，工业软件需要将工业细分领域的know-how与工业机理有序地封装进软件，而不同的细分领域的know-how又完全不同。因此纯资金砸不出工业软件，这个行业需要长时间的沉淀与积累。

　　刘波对第一财经透露，只要能够称得上低端市场的很小的系统，遑论应用系统，都需要500个人做一年才能做出一个雏形。再经过各个阶段的迭代、成熟，最后才能变成可量销的系统。所以软件行业的前期投入周期很长。

　　“软件的国产替代是可以预期的，经过两三年的孵化，软件慢慢也会进入一个兑现期。”正圆私募基金合伙人、基金经理华通此前接受第一财经专访时表示。

　　不过，细分来看，国内工业软件的市场规模不够大，还无法驱动更多的资本以及企业愿意投资。这也是国内暂未诞生全球领先工业软件的主要原因。

　　以研发设计类工业软件CAD为例，艾瑞咨询数据显示，我国CAD市场规模增速高于全球市场，但较欧美等发达国家仍存在差距，2020年市场规模为35亿元，并预计2023年将达到67亿元。

　　中望软件（688083.SH）是国产CAD龙头，已具备完善的2D/3DCAD产品线，核心产品拥有自主知识产权。2019年，中望软件正式推动All-in-One CAx战略布局，在2D CAD和3D CAD/CAM的基础上，逐步完善CAE产品线，目前已在电磁核心算法EIT及Yee网格、FEM网格等技术上取得竞争优势。

　　其他工业软件方面，宝信软件（600845.SH）系中国宝武实际控制、宝钢股份控股的软件企业，是中国钢铁领域的工业软件龙头，产品矩阵从最底层智能装备，到工业自动化，到MES软件，到上层ERP管理软件，再到工业互联网平台全产业链产品。

　　鼎捷软件专注于制造业数字化40年，在中国台湾地区的制造业企业中，其产品方案的覆盖率超过70%；国内EPR市场广阔，同时制造业细分领域繁多，目前并未形成寡头垄断格局。目前SAP、Oracle等国外头部厂商占据大量市场份额，鼎捷软件在本土厂商中位列第一梯队。

　　中控技术（688777.SH）则深耕工业自动化领域，其集散控制系统（DCS）2021年市占率达33.8%，连续十一年蝉联国内DCS市占率第一，安全仪表系统（SIS）2021年市占率为25.7%，排名第二。