IDC发布中国制造业PLM市场份额报告

　　全球新冠疫情为制造业增加了不确定性，由于原材料、零部件等供应链延误甚至中断带来的设计变更显著增加，这对制造业企业产品生命周期的管理能力提出极大挑战。越来越多的制造商正在实施或扩展其PLM（产品全生命周期管理系统），以实现与内部和外部成员间的数字化远程协作。IDC调研显示，2021年制造业用户对于PLM选型的前三大驱动因素是提升产品质量、促进内外部协作、管理和分析产品数据。

　　IDC于2022年8月对外发布了《IDC中国制造业PLM市场厂商份额，2021：稳中求进》（#CHC48628822）。报告针对2021年中国制造业PLM市场的规模、增长速度、主要玩家、市场与技术的发展趋势等内容进行了详细研究。报告数据显示，2021年中国PLM软件市场总规模达到21.3亿元人民币，年复合增长率为18.33%，保持较快的增长速度。

　　从市场竞争格局来看，西门子、达索系统和PTC在 2021年中国PLM软件市场排名前三。其中，西门子依靠其长久以来在中国工业领域形成的整体影响力，凭借Teamcenter，以20.05%的市场份额排名第一；达索系统基于在设计研发领域综合实力，凭借ENOVIA，以13.66%的市场份额排名第二；PTC则依靠其Windchill，以6.97%的市场份额排名第三；索为公司、思普软件、用友网络、华天软件等厂商分列第四到第七，详情如下图所示：

　　与其他工业软件相比，PLM市场格局总体稳定，服务商数量众多，市场份额分散。随着政策和资本的双重刺激，近几年索为公司、思普软件、用友网络、华天软件等本土厂商的市场份额快速攀升，在各自行业和领域都有亮眼的表现。IDC调研数据显示，2021年本土厂商占据了三分之一左右的PLM软件市场，在各类研发设计类软件中占比最高，未来中国PLM市场整体持续上涨的同时，该比例会持续提升。

　　另外，国家统计局数据显示，2021年中国研究与试验发展（R&D）经费支出27,864亿元，总量居全球第二，比上年增长14.2%。随着中国从制造大国向制造强国迈进，制造业研发经费也将持续增长，设计研发类工业软件是制造业企业研发的重要支撑。报告中显示，2021年前七大制造业设计研发类核心工业软件（含CAD、CAE和PLM）厂商包括Ansys、达索系统、欧特克、PTC、苏州浩辰、西门子、中望软件（按首字拼音排序）中，前四名占据了接近一半的市场份额，并且中国本土厂商占据了21%的市场份额，近几年该比例有显著的增长。传统主流厂商通过持续的投资并购不断完善其工业软件版图，已拥有覆盖整个产品设计研发过程的全链路工业软件，同一厂商软件之间的一体化集成优势明显，各产品间会产生明显的市场协同效应，此外，多年培养出庞大的用户基数和完整的生态系统，使得新厂商切入难度极高。

　　IDC认为，技术服务商应重点关注设计仿真制造运营一体化、供应链延伸、AI应用、云化PLM等趋势，其中云化将是未来工业软件市场的最大变量。IDC全球调研显示，有78%的制造业用户已经部署了基于云的PLM，这一数字在中国市场并不高。PLM的核心是协作，云化PLM在降低IT开支的同时，可以显著增强产品设计、开发、制造和服务各个环节的协作效率。云化PLM是未来重要趋势，但传统部署的PLM仍然是一些行业和客户的首选，数据安全是阻碍行业客户选择云化PLM的主要障碍。

　　分析师观点

　　IDC中国制造行业研究经理杜雁泽表示， “随着云计算在制造业的下沉和普及，软件厂商陆续推出各自领域公有云版本的工业软件。与其他工业软件相比， PLM在中国市场已落地的公有云产品选择却相对较少，最终用户对于企业核心研发数据上云安全性的忧虑是服务商仍然选择以本地部署为主的首要原因。随着CAD、CAE、ERP、MES等其他工业软件云化比例的提升，定位数字化协作平台的PLM云化将是未来重要趋势。”