后疫情时代协作机器人市场能否迎来二次爆发?

根据Interact Analysis即将出版的“全球协作机器人市场-2023”报告，2022年全球协作机器人市场规模增长17.2%至9.54亿美金，出货量增长21.9%至37780台，在2021年的迅猛反弹之后增速回落至20%上下。未来5年，协作机器人还能重回30%+的高速增长区间吗？二次爆发的增长点来自何处？我们将从市场，产品，行业，应用，客户五大维度进行剖析。

市场：中长期依旧乐观，价格下降幅度趋缓

开门见山，根据Interact Analysis的最新预测，未来五年，全球协作机器人市场出货量的年均复合增长率为27%，其中中国约为30%，南美和东南亚将超过30%。如下图所示，未来几年增长率相较于2022版本（灰色虚线）进行了上调。

价格方面，与传统工业机器人价格出现回升不同，协作机器人的价格依旧在下滑，只是下降幅度趋缓。主要原因是：

占据了超过一半出货量的中国市场，价格的下降趋势依旧显著，即使头部零部件厂商出现了不止一次涨价，通过国产替代或者自己研发的方式，还是可以把成本控制在合理范围内；市场竞争趋于激烈，多家头部厂商进入冲刺上市或者获得投资的关键节点，以低价格换取出货增长的情况屡见不鲜；在汽车和非工业领域出现了超过百台的大订单，拉低了平均价格。

根据我们的预测，未来5年协作机器人的价格趋势较为温和。大负载产品占比上升，以及机器视觉，AI等功能的增加对冲了市场均价的大幅下滑，我们预测每年价格降幅维持在3%~5%。

产品：高智能化、高负载化、高开放度

以人工智能和机器视觉的代表的智能化技术正越来越多地被协作机器人厂商提及，也逐渐开始影响客户的购买决策。协作机器人想要进一步拓展应用场景，感知能力和灵活度也是协作机器人厂家着力提升的方向。

将协作机器人产品线向大负载领域拓宽，一是来自应用的需求，二是寻找增量空间。在低负载领域面临与SCARA与高速小六轴机器人的激烈竞争，而传统工业机器人的大负载码垛场景下，协作机器人便于部署、本体轻量化、性价比高的特点，使协作机器人厂商们在该领域看到机会。下图整理了2022-2023新推出的协作机器人型号的负载和臂展，高负载大臂展的趋势清晰可见。

高开放度包含了软件和硬件不同层次的开放，目前大部分主流协作机器人厂商都提供RDK可供系统集成商或者客户进行二次开发。

行业：非工业占比在后疫情时代的提升可以预见

2022年全球宏观经济下行对于非工业领域带来了较大的打击，以个人为终端消费者导向的餐饮，按摩，零售等行业的协作机器人渗透明显减速。仓储物流受到项目延期的影响也增速不及预期。

与之相对的是，过去三年中受到疫情影响，制造业饱受停工停产和人工短缺的困扰，以汽车，金属，一般工业为代表的传统制造业的产线升级改造需求明显增多，叠加许多跨国企业供应链调整带来的工厂或者产线的搬迁，协作机器人的需求大幅增加。

根据下图，从增速上来看，2022年工业场景的下游行业中增长最快的是新能源行业（包括锂电，风电，氢能），其次是汽车整车和3C电子，这主要是由于2022年新能源汽车产业链各个环节扩产进程加快。协作机器人凭借其灵活、柔性等特点能够迅速完成工位替代。

除此之外，协作机器人在视频饮料、医疗化工等工业行业也有较为稳定的增长。

应用：焊接和码垛异军突起

根据Interact Analysis的工业机器人报告，焊接和物料搬运是工业机器人占比最高的两大应用， 2022年全球工业机器人超过一半的销售额来自这两大应用，当然主要是大负载的多关节机器人（Articulated Robot）。相较而言，在协作机器人中焊接的占比在2022年仅为不到5%，增长潜力巨大。

人工焊接的一致性差，工作环境恶劣，使得焊接成为影响产线整体生产效率的关键因素，也是很多工厂招工最难的岗位。在小型的工厂，灵活且易于部署的协作机器人可以用于焊接小型工件，而在大型流水线上，由多台协作机器人组合或者用协作机器人+熟练工人的组合，也可以完成复杂工件的焊接。正因为焊接场景的高增长潜力，我们看到包括UR, AUBO, JAKA在内的主要头部协作机器人企业都在2022年针对焊接应用推出了具体的解决方案。

协作码垛在2022年也成为了热点话题，在食品饮料，医药等行业中，负载超过10kg的协作机器人手臂的简单码垛应用出现显著上升。

客户：押注直销、场景共创、二次开发

协作机分直销模式与分销模式（通过经销商或者系统集成商），早期协作机器人分销的占比超过90%。直销主要针对一些重点行业内的大客户，但由于机器人市场覆盖多且地域分布广，仅仅依靠直销并不能更好地满足用户需求；分销商通常是具有工程背景的系统集成商，它们面对不同行业的客户，提供搭配有机器人的自动化解决方案。分销模式可以快速构建销售网络以占领市场，但同时要防止机器人厂商过分依赖分销商的销售和技术支持能力，保证对下游客户实际需求的了解。近年来，为了和客户产生更深的连结同时了解实际应用需求，直销占比迅速上升，和客户一同进行场景互创成为了重要趋势。

根据客户的具体需求去提供合适的解决方案，针对某个场景来发现适合协作机器人的应用然后和客户一起去思考如何使用协作机器人，这也是直销的优势。可以更好地保证客户黏性，同时进行深入对接。

针对不同的应用场景，有更适合的半定制产品或者可以进行二次开发。方式包括：提供支持快速部署、适配某类应用场景的工艺包，用户可以根据需求选配套件，搭建属于自己的系统；对二次开发接口提供多样化方案，可以快速满足不同行业的定制化需求；对不同应用大类，推出不同的半定制产品。