国产替代加速 争夺4000亿“工业母机”市场份额

随着国产大飞机成功商飞，以航空装备、海洋工程装备制造为代表的中国高端制造业发展势头迅猛，这都离不开有“工业母机”之称的数控机床。国产机床和国产数控系统产业的历经多年发展，在某种程度上已具备了国产替代的所有前置条件。而在我国新兴产业市场需求旺盛和制造业加速转型升级的大背景下，数控机床行业将会随着产业链下游的应用领域快速发展，如新能源汽车、精密医疗器械等行业。在市场对高端机床的需求越来越大，对机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求也越来越高时期，国产机床企业大有可为。

高成长，高壁垒，国产替代

数控机床，又称工业母机，是数字程序控制的自动化机床。与普通机床相比，具有生产效率高、加工精度高、自动化程度高等优点，解决了“复杂、精密、小批量、多品种”的零部件加工问题。

数控机床有约1500多种主要零部件，决定数控机床整机性能的部件有数控系统、主轴单元（含电主轴）、刀库和机械手、数控刀架和转台、丝杠和导轨等功能部件，核心功能部件包括数控系统、数控铣头、数控刀架和数控转台。

截止5月我国工业母机行业上市企业共有22家，根据财报显示2023年第一季度，A股机床企业上市公司有一半收入实现增长。

近段时间，随着新能源汽车、航空航天、风、电等下游行业的兴起，制造业升级周期上行，不少数控机床企业销售实现快速增长。日发精机轴承装备总经理杨新春在接受采访时表示：“今年新能源汽车、电驱轴承、轮毂轴承等模块上涨趋势较为明显。原厂区每月基本产能为80-100台，搬到新厂区后，目前正常产能平均为每月150台左右”，月生产增幅达87.5%。

“兔飞猛进”的中国机床龙头企业们

根据数据显示，上市的机床企业中增速最快的前五名上市公司分别是宇晶股份、华中数控、海天精工、沈阳机床、秦川机床。

沈阳机床深耕机床行业数十年，目前拥有卧式车床、立式车床、卧式加工中心、立式加工中心及行业专机、自动线等为主的六大类机床整机产品，主要应用于汽车、工程机械、通用机械、消费电子等各个领域。其中，摩擦焊专机已完全实现进口替代。公司在新能源汽车领域已形成副车架五轴立加、球笼倒立车、扭力梁双面铣等一系列专业化成套成线解决方案，具有显著的市场竞争力。

秦川机床以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，形成一体化发展模式，打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。其核心优势产品包括磨齿机、螺纹磨床、数控机床、外圆磨床、加工中心、机器人关节减速器、刀具产业、滚动功能部件等。

国产机床的机会

整机厂商还处于一个体量规模竞争的阶段。全球数控机床龙头企业日本山崎马扎克、德国通快、德日合资的DMG MORI稳居行业龙头地位。单从企业营收来看，中国TOP1的创世纪与日本山崎马扎克两者相差近16倍。

数控机床的零部件“卡脖子”技术自研进行时，已在国内部分机床企业获得应用。包括：数控系统、驱动系统（伺服驱动器、伺服电机、液压件）、传动元件（丝杠、导轨、轴承）、刀库。但中低端中国机床企业仍受制于人，比如发那科、三菱、THK 等品牌。

中国机床产业未来：数字化、国产化。机床数控化率逐渐提升。2001-2022年机床数控化率从6.85%提升到45.2%。根据《中国制造2025》规划，我国机床关键工序数控化率在十四五期间将达到 50%6%，以五轴机床为主的高端机床国产化率较低，制约了我国精密制造产业产能的发展。

资料来源：华经情报网

据公开资料显示，中国高端数控机床国产化进程开始加速。2021年全球五轴机床市场规模为74.8亿美元，预计到2027年市场空间将达到138亿美元。这为国内企业带来了新的增长机会。