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2024-03-26
6月9日,在中国电器工业协会的指导及支持下,格物致胜基于电器行业丰富的市场研究经验发布了《2023年中国电器行业系列白皮书》(以下简称:白皮书)对市场十年发展情况进行总结和展望。
从本期开始,格物致胜将在线带领大家共同深入解析白皮书,梳理中国电器行业的创新及发展趋势,找到新动能、新增量。首先,将从低压电器市场的增长与细分的角度进行详细阐述与预测。
中国低压市场规模
低压电器产品产量数量较多,应用行业广泛,市场发展较为成熟,白皮书显示2022年后低压电器行业整体市场呈现稳步回升的态势。
2022上半年多地因疫情封控,部分企业生产工厂和多数项目停工,对低压电器行业的供货、需求都造成严重影响,行业增速下滑,同比增长-9.4%。2023年,制造业的海外转移、建筑行业持续下行,导致低压电器行业增长不及预期,仍然呈现下滑趋势。
中国低压电器市场规模2012-2027E(亿元)
数据来源:格物致胜访谈及行业积累
但预计2023年后,国民经济复苏进程将呈现上升趋势,建筑行业触底反弹缓慢恢复,新能源领域呈现爆发式的增长,工业行业有抬头的趋势,基础设施行业项目数量呈现逐年递增,低压电器行业呈现乐观向上的趋势。
01
中国低压市场规模-产品细分
白皮书细分产品应用领域:
低压电器产品主要产品是三断一接,约占整体低压电器产品的80%。 配电产品中框架主要应用于建筑、风电、基础设施等领域。塑壳产品在下游行业应用比较平均,其中建筑、工业为主要行业。 终端产品中微断产品应用依托建筑领域,有广泛的受众场景,市场体量最大,在低压电器市场占比约25%。 控制产品行业集中于工业OEM,跟工厂自动化相关性较强。2022年低压电器市场规模产品细分(亿元)
数据来源:格物致胜访谈及行业积累
根据以上数据,白皮书针对细分产品未来的走势进行了预测性分析。
配电产品中框架、塑壳断路器和新能源、基础设施及工业项目关联性强。“十四五”期间,国家继续加大基建、新能源行业投资,将带动框架断路器、塑壳断路器以及隔离开关等产品业绩增长。终端产品中微断产品地产领域应用占比较高,地产行业呈现复苏态势但是上升速度较慢,因此产品业绩增速放缓。
02
中国低压市场规模-用户行业细分
白皮书中针对2022年建筑、工业项目、工业OEM、发电&电网、基础设施、个人用户6大行业的业绩进行了分析和总结。
由于2022年上半年疫情的重创以及下半年的内需增长受房地产拖累等因素,6大行业的业绩相较于2021年均出现不同程度的下滑。
中国低压电器市场规模用户行业细分-2022(亿元)
数据来源:格物致胜访谈及行业积累
2022年,低压电器整体市场中建筑和工业项目让占比较高,二者占比合计超过50%;发电&电网和工业OEM的业绩份额大致相同。2022年各行业中,房地产供需双弱导致建筑行业增速下滑严重,基础设施行业投资增速放缓项目数量减少,增速下滑相比严重。
03
中国低压市场规模-区域细分
华东、华南、华北区域是经济主力区域,业绩加总占总体的70%左右,体量大,2022年上半年受疫情封控的影响业绩下滑明显,未来在经济复苏上升的态势下保持稳定增长。
西北、西南、东北区域主要是经济体量相当,受地理位置或产业发展限制,市场规模较小,未来“西部开发”及“东北复兴”等政策的加持,区域城镇化进程加快,工业新能源等产业急速扩张,推动了低压电器市场的发展。
华中区域应国家号召加快中西部的发展方针,经济发展加速,带动了低压电器市场的发展。
中国低压电器市场规模-分区域-2012,2022,2027E(亿元)
数据来源:格物致胜整理
04
中国低压市场规模-渠道细分
渠道市场&行业市场
低压电器产品主要是以渠道市场为主,业绩接近整体业绩的80%。大部分代理商主要是承担物流、垫资等作用,少数代理商具备开拓项目的能力。
如下图所示,在未来的预期增速上,行业市场远远高于渠道市场,行业市场的规模将进一步快速扩张。
中国低压电器市场分渠道规模行业/渠道-2022(亿元)
数据来源:格物致胜整理
盘厂&非盘厂市场
全国盘厂数量众多,市场相对比较分散,存在大量的小型盘厂,小型盘厂盈利能力和抗风险能力较弱,利润率随着盘厂规模扩大而提高。
如下图所示,低压电器产品的流向到盘厂的业绩占整体业绩的65%+,是低压电器产品主要流通渠道,是低压电器产品企业的主要的客户群体,是各企业必争的渠道,为了加强盘厂领域竞争力,抢占盘厂客户,头部企业纷纷设置针对盘厂的服务团队。
中国低压电器市场分渠道规模-盘厂/非盘厂-2022(亿元)
数据来源:格物致胜整理
注:盘厂的货物可能来自于直销和分销
本期通过产品、用户行业、区域和渠道四大细分领域,针对中国低压电器市场规模进行了详细的分析和预测。在过去的一年,受疫情反复以及市场环境等诸多因素影响,低压电器行业各企业举步维艰,困难重重,但随着经济的复苏,预计2023年后低压电器市场将进一步回暖,未来发展趋势也将持续向好。
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