洞察2023：中国工业信息安全行业竞争格局及市场份额

中国工业信息安全行业市场参与者数量

2017 年以来，我国工业信息安全企业数量呈现逐年增长趋势，根据《中国工业信息安全产业发展白皮书 ( 2021-2022 年 ) 》的数据，截至 2021 年末，国内记录在案的下设工业信息安全业务的企业共有 373 家，同比增长 17.3%。

中国工业信息安全行业竞争派系

在国内涉及工业信息安全业务的企业中，根据业务发展背景可以分为自动化背景厂商、传统信息安全背景厂商、IT 系统集成商以及专注工业信息安全的厂商四大类。

中国工业信息安全行业市场份额

——工业互联网安全管理平台市场份额

近年来，中国工业信息安全产业规模逐年增长，2021 年，产业规模同比增长 32.9%，其中工业互联网安全产业规模占比约为 45%。据 IDC 数据，2022 年中国工业互联网安全管理平台市场份额前五的企业分别是安恒信息、奇安信、威努特、启明星辰和天融信，其中，安恒信息中国工业互联网安全管理平台市场份额为 14.2%，位列第一。

——工控防火墙市场份额

据 IDC 数据，2022 年中国工控防火墙市场份额前五的企业分别是威努特、启明星辰、六方云、天融信和中电安科，其中，威努特工控防火墙市场份额为 11.5%，位列第一。

中国工业信息安全行业市场集中度

目前，工业信息安全行业市场集中度还有待提升，2022 年，工控防火墙排名前三的企业市场份额合计约为 29%，CR5 市场集中度约为 41%; 工业互联网安全管理平台市场集中度相对较高，CR5 约为 53%。

中国工业信息安全行业企业布局及竞争力分析

从企业业务产品布局来看，布局工业互联网安全领域上市企业较多，如启明星辰、电科网安、绿盟科技等等，具体产品包括安全态势感知平台、身份认证、风险评估及威胁检测等 ; 此外，不同企业在工业信息安全领域布局业务类型多样，涵盖软件产品、硬件设备产品、安全解决方案及安全服务等。整体来看，目前在我国工业信息安全行业的上市企业数量相对较多，其中以威努特、安恒信息、天融信、启明星辰等企业为代表的的老牌工业信息安全业务企业竞争力相对较强。

中国工业信息安全行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前我国工业信息安全行业的现有竞争者竞争程度相对较高，由于行业仍处于发展期，行业整体的潜在进入者威胁也相对较大。对于上下游的议价能力来说，我国工业信息安全行业的下游议价能力较高，主要是由于目前下游的企业客户特别是中小企业的企业主对于企业的信息安全认识不够充分，因此对于工业信息安全产品的需求意向相对较弱。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5 代表最大，0 代表最小，目前我国工业信息安全行业五力竞争总结如下：