中国数控系统行业发展深度调研与投资前景研究报告

“从机床结构上看，数控机床由机床主体、传动系统和数控系统构成，其中数控系统是数控机床的“大脑”，数控系统性能的优劣直接影响高端数控机床的加工精度及效率，是最核心的部件之一。”

一、概述：数控系统是机床的重要部件，通常包括基本功能和选择功能

从机床结构上看，数控机床由机床主体、传动系统和数控系统构成，其中数控系统是数控机床的“大脑”，数控系统性能的优劣直接影响高端数控机床的加工精度及效率，是最核心的部件之一。

数控系统是数字控制系统的简称，也被称为计算机数控（CNC）。数控系统是根据计算机存储器中存储的控制程序，执行部分或者全部数值控制功能，并且配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统，因此数控系统包括控制系统、驱动系统和检测系统三大部分。数控系统通常包括基本功能和选择功能。

根据伺服系统控制方式的不同，可以把数控系统分为开环、半闭环、闭环控制数控系统，高档数控系统通常为闭环控制数控系统。

二、竞争市场分析：低档市场实现国产替代，高端市场开始突破

1、外资占据国内主要市场份额，中高档数控系统基本被垄断

在竞争格局方面，数控系统行业主要分为低档、中档及高档三类。其中，高端数控系统技术要求及附加值高，所以基本上被西门子、海德汉等企业所占据，国产替代难度大，虽然近几年在国家政策支持下，国内涌现一小批研制高档数控系统的企业并实现了部分国产化，但市占率仍不足10%；中档市场对数控系统的稳定性要求高，市场竞争激烈，主要由发那科、三菱等企业所占据，但华中数控、科德数控、凯恩帝国等国产企业已逐渐渗入突破市场；低端市场由于难度偏低，已经被国产企业所占据。

具体从市场份额占比来看，根据数据，2020年发那科占我国数控系统市场份额为34%，三菱数控为21%，广州数控为15%，前三大外资企业市占率约65%。

2、高档数控系统研发发力中，国产企业不断追赶

不过，近年来，通过国产企业不断努力，我国数控系统行业在高端市场逐渐得到突破，如科德数控的GNC60高档数控系统实现了与德国西门子840D型高档数控系统的功能对标。并且，在产品性能方面，我国部分产品已经优于国际水平。与科德数控与西门子等外资产品进行比较，可以看出我国产品在部分性能指标上优于国外产品，且价格优势较大，具有开拓市场的能力。

3、自主化能力提升明显，高端市场开始突破

此外，华中数控、科德数控已经掌握伺服驱动、电机等技术，并且在产品自制率方面已经与海外龙头企业相差无几。同时，在2017年，“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项结束，我国高档数控系统国产化率从1%提升至5%，国内高档数控系统国产化替代开始突破。