2023年中国MCU行业细分领域发展现状及前景分析 工业控制MCU规模有望突破150亿元

工控 MCU 即适用于工业控制场景的微控制器。相较于消费级 MCU，工控 MCU 的指标严苛程度更高，工业级 MCU 的工作温度区间为 -40 ℃ ~+85 ℃，使用寿命为 5-10 年。MCU 芯片是工控领域的核心部件，应用于工业机器人、步进马达、机器手臂、仪器仪表、工业电机、工业柴油机、呼吸机系统、能源网关等产品，其中，MCU 芯片起到执行复杂、高速运算、实现变速控制、收集信号、传输数据等作用。

——工业控制 MCU 市场占比达到 23%

根据 IC Insights，全球和中国的 MCU 下游应用分布呈现显著差异，中国 MCU 的下游分布中，消费类占比最高，第二大场景是汽车，工控排第三。与全球的结构相比，中国在汽车领域占比较低，而在消费领域占比较高，主要原因系中国的汽车产业在全球来说目前仍相对薄弱，汽车行业主要还是集中在欧洲、日韩和美国等全球汽车大厂聚集地，同时中国的消费类产业链较为齐全，是全球主要的家电产地之一，也聚集了各类消费电子厂商，所以对于消费类 MCU 的需求较大。从销售额分布情况来看，工业控制 MCU 市场占比达到 23%。

——受益于工业控制市场发展 工业控制 MCU 产品潜力较大

工控产品中的人机界面 ( HMI ) 、可编程逻辑控制器 ( PLC ) 、伺服系统、步进系统、变频器、传感器、仪器仪表、数据采集与监视控制系统 ( SCADA ) 、分布式控制系统 ( DCS ) 、现场总线控制系统 ( FCS ) 等是智能制造装备的核心产品。

从全球 MCU 市场的分布来看，汽车和工控 MCU 是主要的应用市场，其中 2021 年全球工控 MCU 占比达到 27%，但中国却是以消费电子为主，汽车和工控的市场较小。得益于工业控制领域发展带来的工控需求增长，以及近两年的缺芯潮带来的价格上涨，国内工控 MCU 市场大幅增长。据 IC Insights 数据，2021 年中国 MCU 下游分布中，工控领域占比由 2019 年的 11% 大幅提升至 23%。2021 年，我国工控 MCU 市场规模亟剧增长至 84 亿元。随着缺芯潮行情逐渐缓解，MCU 市场也逐渐稳定下来。初步统计，2022 年中国工控 MCU 市场规模达 90 亿元。

——工业控制 MCU 市场主要被国外企业垄断

中国工业控制 MCU 市场的主要企业包括恩智浦、瑞萨、微芯科技等国外企业，以及小华半导体、中颖电子、兆易创新、复旦微电等国内代表企业。其中国内企业中复旦微电布局最全面。

从市场竞争格局来看，我国工控 MCU 行业目前仍被国外企业如恩智浦、瑞萨电子、微芯电子等占据主要的市场份额，处于寡头垄断阶段。剩余中低端市场由国内企业瓜分，但国内企业由于被技术封锁，国产替代率不高，行业集中度也有待提升。

——工业 MCU 市场发展前景广阔 规模有望突破 150 亿元

智能手机等消费电子市场低迷或推动企业加大工控、汽车等领域的产品布局。工业自动化、电力和新能源以及智能家居等应用市场需求的爆发成了工业级半导体市场规模不断扩大的驱动力。未来汽车和工控领域 MCU 将成为国内 MCU 市场发展的增长点，增速高于 MCU 整体市场增速，市场份额进一步扩大，保守估计未来几年国内工控 MCU 市场份额每年提升 0.5%。前瞻预计，到 2028 年国内工控 MCU 市场规模有望达 152 亿元。